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Eine kleine Stadt lebt versunken in der Lethargie. Das Funktionieren des alltäglichen Lebens ist unberechenbar geworden und die Zukunft lässt wenig hoffen. Doch die Ankunft eines mysteriösen Zirkus mit seinen skurrilen Gestalten verspricht Zerstreuung. Hauptattraktion ist ein Herzog mit drei Augen. Ihm geht es jedoch nicht um Unterhaltung: Er hat die Absicht die Menschen der Stadt zu vernichten. 

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