Großstadtkind, Großvater und Grauwolf. Ein Tänzchen im Schatten. Peter ist schon 10 und hat im Grunde alles geblickt. Der hungrige Wolf kommt ihn da gerade recht.
Die Schatten, die Musik und Christian Zebisch erwecken die alte Geschichte zum Leben. Die Leinwand als Bühne und Kulisse. Die Figuren spiegeln sich im Schaupieler. Er fühlt den Hunger des Wolfes, watschelt zum entspannten Bad, will Peter als Großvater schützen und intoniert das furchtsame Jagdlied der Jäger mit Gesang, Akkordeon und Minidrumset.
Die Kinder dürfen zunächst raten welches musikalische Motive für welche Figur aus der Geschichte steht. Da sind sie natürlich mit Feuereifer dabei und freuen sich über die Erfolge beim Raten. Sie dürfen auch mitentscheiden, was am Ende mit dem gefangenen Wolf passieren soll.